安大略省教师退休基金会2014年投资回报率达11.8%

多伦多2015年3月31日电 /美通社/ -- 安大略省教师退休基金会(Ontario Teachers' Pension Plan)（简称“该基金会”）今天宣布该基金会截至2014年12月31日的年度投资回报率为11.8%，其净资产因此创下新高，从2013年底的1408亿美元增至1545亿美元。

本年度投资盈余为163亿美元，较2013年的137亿美元有所增长。与10.1%的综合投资基准相比，该基金会1.7个百分点的超额回报使其增值24亿美元。自1990年成立以来。该基金会产生的总投资收益占其成员退休金资金的78%，其余22%则来自成员和政府的捐助。

该基金会总裁兼首席执行官 Ron Mock表示：“尽管投资环境不稳定，我们依然实现了强劲的业绩。2014年利率持续低下、激烈的竞争推高资产价格、油价下滑以及导致的股市波动，因此在这一年取得投资成功实属不易。”

他说：“正值基金会庆祝其成为独立机构25周年之际。我们自成立以来10.2%的年度回报率体现了管理风险和长期投资全球性多元化组合的好处。我们将继续仔细管理基金会资产，为我们的成员为子孙后代提供退休保障。”

研究全球退休基金表现的独立公司 CEM Benchmarking 数据显示，该基金会继续是全球退休基金中退休服务的领导者。2014年，该基金会的质量服务指数(QSI)为9.2分（总分10分）。QSI 根据调查反馈结果衡量成员对我们的成员服务集团的满意度。

资金状况

主要得益于2014年强大的投资回报，该基金会截至2015年1月1日的初步资金结余为68亿美元，是其多年内第二次出现初步结余。根据目前的出资和收益水平，该基金会在今年年初获得了104%的出资额。

Mock 先生赞扬了基金会的赞助方 -- 安大略省教师联合会 (Ontario Teachers' Federation)和安大略省政府，因为他们近年来积极采取措施增加基金会的灵活性。这方面的主要举措是根据基金会的财务健康状况进行通胀保值。

Mock 先生表示：“我们依然认为不断发展的固定福利退休金制度是最好也是最低成本的退休保障模式，它综合考虑了各类人群的筹资能力、寿命以及资产组合风险等因素，因此非常具有吸引力。”

2014年各资产类别的投资回报亮点

2014年底，该基金会的股票投资（包括上市和私募类别）价值总额为689亿美元，较2013年12月31日的619亿美元有所上升。股票投资组合13.4%的回报率与基准回报水平相符。

2014年底，Teachers' Private Capital（教师私募资本）的投资额从上年同期的148亿美元增至210亿美元。资产增长部分是因为2014年增加了13个新的直接投资。TPC的投资回报为22.0%，高于16.3%的基准回报率。

2014年底资产固定收益为656亿美元，而上年同期则为569亿美元。一年期的回报率为12.0%，基准回报率为11.9%。

2014年底，自然资源类别的投资额为119亿美元，上年同期为108亿美元。一年期投资回报率为负19.4%，与负19.8%的基准水平持平。

2014年底，包括房地产和基础设施在内的真实资产总额为347亿美元，而上年同期为309亿美元。房地产投资组合由该计划的全资子公司 -- Cadillac Fairview管理，截至2014年底该投资组合的资产总额为221亿美元，投资回报率为11.1%，高于7.3%的基准回报率。2014年底，基础设施组合的资产总额为126亿美元，较上年同期的117亿美元有所增长。基础设施10.1%的投资回报率，高于5.9%的基准水平。